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北京防水公司国海证券:中国建材(03323)迎多项利好 首予“买入”评级

文章出处: 发表时间:2018-01-10【

国海证券发表研究报告称,2018年水泥价格已然高开,预计全年将维持在较高水平。公司2016年水泥产能4.06亿吨,居全国首位,近年来随小产能产量释放受限,水泥行业集中度明显提升,中国建材(03323)作为行业龙头,将受益于量价齐升,水泥业务板块盈利水平有望较2017年持续增长。

该行称,中国建材石膏板、玻纤业务双翼齐飞,预计2018年中游制造业龙头将继续得益于供给侧改革,挤压中小企业市场份额,持续提高市场占有率。另外,中国建材与中材股份(01893)达成合并协议,在形成优势互补的同时,提高公司的综合竞争力和各项业务的话语权,该行看好合并后公司业务的整合和协同发展。

在公司业务相关行业格局均利好龙头企业的环境下,盈利增长可期。该行预计2017-2019年EPS分别为0.46港元、0.56港元、0.62港元,当前股价对应PE 14、12、11倍,首次覆盖给予“买入”评级。


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